В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не первое столетие.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ в протоколы он не вписывает. Однако, погружаясь в атмосферу места, мужчина ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает колебаться.
Город оказывается для Юрия не чужим. Много лет назад он здесь жил. Приезд всколыхнул прошлое: встречи со старыми приятелями, а главное — с женщиной, которая когда-то была его женой. Эти личные истории теперь мешаются со служебным долгом.
Круг возможных виновников постепенно расширяется. В него попадают лица, к которым Бахтин не может остаться равнодушным. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — буква закона и расследование. С другой — давние обиды, невысказанные слова и скрытое противодействие местных, не желающих ворошить прошлое.
Пробираясь сквозь этот частокол из личных и профессиональных преград, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда прозаичнее сказок о русалках, но от того не менее пугающей.